Das Modul Basisberatung bietet die Möglichkeit zusammen mit dem Kunden dessen finanzielle Situation zu analysieren und mögliche Chancen und Risiken zu thematisieren. Die clevere Einbindung von Dienstleistungen und Produkten und die Definition konkreter Massnahmen ermöglichen eine bedürfnis- und zielbasierte Beratung.
Das Modul Finanzieren bietet alles für eine umfassende Finanzierungsberatung für sämtliche Geschäftsfälle im privaten Wohnbau (Kauf, Neubau, Ablösung, Erhöhung, Änderung) bis zur verbindlichen Finanzierungs-Offerte. Dank verständlichen Visualisierungen, der nötigen Funktionstiefe und einer Vielzahl an Integrations- und Konfigurationsmöglichkeiten, lässt sich der Finanzierungsprozess flexibel abbilden.
Das Modul Lebens- & Pensionsplanung ist eine auf interaktiven Life-Events und Massnahmen basierte Finanzplanung. Eine ausgeklügelte Variantenfunktionalität ermöglicht es dem Berater, verschiedene Finanzplanungs- und/oder Pensionsplanungsszenarien zu erstellen und zu vergleichen. Die einzelnen Life-Events und Massnahmen können interaktiv bewirtschaftet werden. Sofort werden sämtliche Einkommens- und Vermögensprojektionen prospektiv und retrospektiv aktualisiert. Wahlweise ist das Modul als Lebensplanung oder reduziert auf die Funktionalitäten einer Pensionsplanung einsetzbar.
Das Modul Steuern unterstützt verschiedene Steuerarten bei der Analyse der aktuellen Situation und Optimierung. Es können umfassende Vergleiche simuliert und Einsparungen für den Kunden aufgezeigt werden. Die Steuerdaten werden gesamtschweizerisch erhoben und mehrmals jährlich aktualisiert. Das Daten-Sourcing und Aktualisierung erfolgt inhouse.
Mit dem Modul Erben & Vererben werden die gesetzlichen Erbteile und Pflichtteile je nach Verwandtschaftsgrad ermittelt. Zudem kann aufgezeigt werden, wie ein Ehepartner durch Abschluss eines Ehevertrages (mit Vorschlagszuweisung) und Testament (Zuweisung verfügbare frei Quote) bestmöglich begünstigt werden kann (Meistbegünstigung Ehepartner).
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Sascha Schmid
Customer Success Executive, Digital Banking
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